一、国产算力快速增长，华为构建开放协作的算力生态

（一）各地加快算力基础设施建设，华为积极参与

近年来，从中央到地方出台了一系列算力产业支持政策，同时AI驱动智能算力需求 快速增长，目标到2025年智能算力占比达35%。在中国东数西算工程与全国一体化 算力网络的布局下，数据中心、智算中心、超算中心等算力基础设施加快推进。随 着AI大模型快速发展，智能算力需求呈迅速增长势头。根据中国信通院数据，截至 2022年底，我国算力总规模达到 180EFLOPS，其中通用算力规模占比约 76.7%， 智能算力规模占比约22.8%，智能算力规模同比增长41.4%。23年10月工信部等六 部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，23~25年中国算力规模目标分别 为220/260/300 EFLOPS（复合增速16.8%） ；其中，智能计算中心达到30/40/50 个，智能算力占比达25%/30%/35%（对应55/78/105 EFLOPS，复合增速38.2%）。 根据中国信通院统计，截至2023年6月，全国已投运的人工智能计算中心达25个， 在建的人工智能计算中心超20个。

昇腾AI算力集群已在28个城市智算中心商用部署。据华为公众号，23年8月，华为 董事长梁华在2023中国算力大会上表示，华为昇腾算力集群已在华为云以及中国28 个城市的智算中心大规模商用部署。同时，华为云在东数西算的枢纽节点贵州和内 蒙建设了昇腾算力云中心，可以随时支持国内高校、关键基础设施行业、以及企业 客户对AI的算力需求。 华为参与城市智算中心建设的模式，通常为政府主导、华为提供解决方案并辅助运 营。以西安未来人工智能计算中心为例，基于昇腾AI基础软硬件平台建设的智算中 心，以“一中心四平台”（即人工智能计算中心 + 公共算力服务平台、应用创新孵 化平台、产业聚合发展平台、科研创新人才培养平台）为运营模式，将算力资源有 序、高效地开放给本地企业、科研机构及高校。在智算中心建设初期，华为数据中 心全栈集成服务团队会规划并确定算力的投资建设节奏；在智算中心建成后，华为 辅助运营服务为入驻企业合理调用集群算力提供支持。

此外，华为算力也在电信运营商、科技互联网等行业陆续落地。根据华为公众号， 华为助力中国联通、中国移动、科大讯飞、南方电网等大型企业规划和建设大规模 算力集群。23年4月，广东联通携华为建成全栈自主创新AI智算中心，该智算中心拥 有超过2000台昇腾AI服务器以及一系列高性能的计算和存储设备，可支持多种AI应 用和业务场景；9月，南方电网携手昇腾AI发布电力行业人工智能创新平台，可面向 内外部用户提供算法模型训练、微调、部署等服务；根据科大讯飞公众号，10月， 科大讯飞联合华为发布基于昇腾生态的“飞星一号”大模型算力平台，在此基础上 训练对标GPT-4的星火大模型；根据湖北工信公众号，11月，采用昇腾910智算服务 器的中国移动智算中心（武汉）正式落地，首期规划1000P算力，预计24年建成投 运。 此外，在与互联网厂商的合作方面，华为公众号显示，8月，昇腾AI与百度联合发起 飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，以推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配； 根据中经专网公众号，8月，华为与百度签约，以4.5亿元出售1600枚昇腾910B AI 芯片；11月，360集团创始人周鸿祎表示已采购约1000片华为昇腾AI芯片。

从各行业智能算力应用分布来看，互联网行业的智算需求占比超一半，服务行业次 之，政府位列第三。根据23年9月中国信通院发布的《中国算力发展指数白皮书》， 互联网行业对数据处理和模型训练的需求不断提升，占智能算力需求53%的份额； 服务行业正在快速推进智慧化转型，智能算力份额占比以18%位列第二；政府以9% 的需求占比位列第三，电信、制造、教育、金融行业的需求占比均为4%。华为于2020 年提出“大算力使能大模型，大模型带动大产业”理念，致力为中国AI产业发展打 造坚实的算力底座，助力AI大模型产业化；根据世界人工智能大会公众号，23年7 月，华为昇腾计算业务总裁张迪煊在昇腾人工智能产业高峰论坛上表示，昇腾是目 前国内唯一完成千亿参数大模型开发的技术路线，各开源Transformer类大模型实测 训练性能达到业界的1.2倍，现已孵化及适配大模型超过30个，支撑近一半的中国原 创大模型。