鸿蒙最强龙头，华为、阿里核心供应商，营收行业第一

鸿蒙不在兼容安卓，华为国产替代进入白热化！

近日，有消息称鸿蒙HarmonyOS NEXT开发者预览版已不兼容安卓，华为明年将推出不兼容安卓的鸿蒙版本，去安卓化，这对国产操作系统来说具有划时代意义。

 

佐证的消息是，目前，网易、美团、微博、京东、字节跳动等互联网大企，都在招聘鸿蒙软件开发工程师，以研发专门的鸿蒙版本，这几乎就实锤了。

今天我们就来深入研究一下鸿蒙全国产化的优势和难点，以及潜在的投资机会。

鸿蒙最大的难点是生态的打造

过去，中国不是没有自己的国产操作系统，最典型的就是中科院联手众多高校和大厂推出的麒麟操作系统，这个想必大家都听过。

但问题在于用户基数太少，这就导致软件开发者不愿意为了一个小众的操作系统投入成本和精力单独研发适配的APP，结果就是因为操作系统的软件生态不健全，用户更加不愿用，恶性循环，最后不了了之。

鸿蒙系统面临同样的挑战，并且已经受到影响。华为手机海外市场几乎全军覆没，就是因为谷歌禁用了高德地图，谷歌浏览器等APP，导致华为手机在国外的使用受到很大限制，用户即使再喜欢，也不得不割爱。

 

所以，鸿蒙完全的去安卓化后的当务之急就是打造基于鸿蒙系统的操作系统生态，让各大手机APP开发者完成对鸿蒙系统的适配，这样才不会影响用户的使用体验。

如此一来，会给国内APP开发者带来一个潜在的巨大机遇，当国内鸿蒙生态打造完成之后，一旦华为手机进行海外扩张，也会带领这些APP一起走向世界。谷歌不给用，我们中国的APP那就自己上！

鸿蒙去安卓化的底气和优势

首先是用户数量庞大

不同于麒麟操作系统，鸿蒙系统受益于华为消费终端强劲，其用户数量有很大的基数，增长势头也很好。

从2019年鸿蒙诞生，短短四五年时间用户数量已经增长到7亿，一方面是因为庞大的华为手机存量用户，因为华为鸿蒙2.0开始就大规模的对国内的存量用户升级，将大量EMUI（Android定制系统）用户迁移到了鸿蒙生态。另一方面是华为因为畅销和开源，吸引力大量的厂商和开发者加入，带来了大量的生态设备。

 

随着下半年华为mate605G+麒麟芯片的王者归来，问界新车的大卖，鸿蒙终端又会迎来一次爆发式增长。

市场份额逐步提升，竞争格局发生变化

目前在国内手机市场，主要有三大操作系统：安卓，苹果ios和华为鸿蒙。

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2023年第一季度，在中国市场，安卓系统占据72%市场份额，iOS为20%，而华为鸿蒙系统市场份额提升到了8%，成为安卓、iOS之后的第三大手机操作系统。

 

虽然鸿蒙系统的市场占有率还不算高，但安卓和ios毕竟是老牌操作系统，很多手机厂商并没有开发自己的操作系统，选择了安卓，华为鸿蒙能在他们手里强市场已经是常人无法企及。并且从趋势上来看，鸿蒙系统的市场占有率明显在稳步提升，而原来这部分市场基本都属于安卓。2021年一季度到2023年一季度，安卓的市占率从85%已经下滑至72%，降幅还是比较大的。

 

那么，鸿蒙产业链如何，有哪些投资机会？

鸿蒙产业链涉及的软硬件和公司众多，上游包括操作系统的研发，软件以及各种硬件，中游包括生态系统的搭建，合作共建伙伴，国产服务器，华为云等等，下游主要是应用终端和行业解决方案。

在最关键的鸿蒙生态的搭建方面，国内众多软件厂商可以说全力以赴，下面我们看两家最核心的。

软通动力

软通动力是鸿蒙产业链非常正宗的标的，高技术附加值业务收入占比90%+，有着非常高的技术壁垒。公司四大主营业务分别是通用技术服务、数字技术服务、咨询与解决方案和数字化运营服务。其中，通用技术服务和数字技术服务是公司的核心业务，2022年收入占比分别为49%、38%。

 

客户方面，软通动力坚特大客户战略，四大行业优势地位十分明显。

公司客户主要来自通讯设备、互联网服务、金融和高科技与制造四大行业，其中通讯设备行业营收占比最高，占比达45%(2022年)，主要客户为华为。2021年前五大客户分别是华为、阿里巴巴、腾讯、百度和中国银行，均为各行业的头部企业。

这里面和华为的合作最为深入，对鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献。软通动力是华为核心技术服务供应商，2022年全年营收191亿，位列行业第一，来自华为收入占总营收占比达41.79%，是华为全生态合作伙伴。

截至2023.5月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一、近半年OpenEuler开源社区Issue类问题贡献排名第四、OpenGauss开源社区代码贡献量排名第三。