地平线余凯：今年的目标，拿下市场份额第一名

“在车载操作系统里杀手级的应用就两个，第一个是智能驾驶，第二个是大模型，大模型带来的全方位人机交互的智能化。现在路径越来越清楚、目标也越来越清楚，我觉得在中国智能汽车难得的产业发展窗口期很有机会诞生未来世界级的Windows、世界级的操作系统公司、世界级的芯片公司。”

地平线创始人兼CEO余凯

3月16日，在中国电动汽车百人会论坛（2024）高层论坛上，地平线创始人兼CEO余凯分享了地平线在智能驾驶芯片领域的进展，以及对车载操作系统和城区自动驾驶技术趋势的看法。

地平线：去年市场第二，今年目标第一

2020年，地平线实现了第一次前装量产的商业落地，是在长安汽车UNI—K、UNI—T、UNI—V，之后每一年都在扩大客户规模。余凯表示，到2023年为止，已经有超过30家中国主力车企是地平线的量产客户，中国基本上所有的主流车企都与地平线在进行深度合作。

比如，现在地平线是比亚迪、理想汽车最大的智能驾驶芯片的供应商。去年还开始打入合资品牌，包括东风日产、大众集团都有战略级合作。“目前为止，已经有超过110辆量产车型搭载地平线的芯片面向市场推向给消费者，同时还有更多的车型在量产并交付的过程中。”

最新的数据是，2023年全年高等级制动驾驶NOA市场计算方案的市场份额，英伟达以48.9%的份额占据市场第一，地平线则以35.5%的份额取得市场第二，两家加在一起85%的份额，基本体现出头部两强的格局。

再看一个更加传统的市场，前视一体机，标准的L2（辅助驾驶市场），地平线去年上半年的市场份额排第三名。但下半年市场份额不断增长，去年全年取得了市场第二名，占23.7%的份额。包括Mobileye、日本瑞萨、地平线三家占领了市场最大的份额。余凯还表示，“今年地平线的目标很有希望拿到市场份额的第一名。”

在新产品上，今年将是地平线的产品大年，地平线将推出征程6系列的芯片。过去地平线推出的征程2、征程3、征程5都是单款芯片，征程6不同，推出的是家族系列。

据余凯介绍，征程6系列会覆盖高端、终端，包括前视一体机，其中高端算力会达560T的算力，低端会把前视一体机辅助驾驶性能大大提升。不仅仅是技术处理能力，比如表面上的算力，更重要的是推出了全新一代的芯片架构——纳什架构。

“纳什是纳什平衡博弈论的提出者，纳什的核心在于高阶的自动驾驶是在复杂场景跟周边交通参与者的博弈。怎么去打造全新的芯片架构，在这种复杂场景、高阶自动驾驶、城区智驾，我们能够支持高效的计算。”余凯表示，从结果来看，比如对于传统卷积神经网络的支持，以及对于更先进的基于Transfomer的大模型的支持，纳什实际都是数倍、数十倍计算效能的提升。经过多款芯片所组成的计算方案的组合，可以给客户第一次提供全方位的满足各个价位、各个场景、各种性价比、性能需求情况下的完整的解决方案。

智能驾驶的装配率100%，是必然趋势

在余凯看来，做好操作系统一定要有杀手级的应用。车载操作系统里杀手级的应用有两个，第一个是智能驾驶，第二个是大模型，大模型带来的全方位人机交互的智能化。

现在路径越来越清楚、目标也越来越清楚，我觉得在中国智能汽车难得的产业发展窗口期很有机会诞生未来世界级的Windows、世界级的操作系统公司、世界级的芯片公司。

在中国市场，辅助驾驶的装配率、渗透率越来越高，去年已经超过50%。余凯认为，随着技术不断演进，消费者会越来越享受到智能驾驶带来的安全跟便捷，所以装配率朝着100%去演进是必然的趋势。

同时，高等级的NOA高等级自动驾驶的市场这些年也在不断演进，20万到30万元高等级NOA的装配率去年已经上升，甚至下沉至15万级市场，“刚才小鹏已经讲了，在15万元级别他也要去装配，所以行业当然越来越卷。”

但余凯也指出，目前高等级的自动驾驶如NOA还存在很多问题，消费者并没有完全享受到它带来的价值。其中的原因，一是成本很高，二是在各种各样的使用场景下它的表现并不尽如人意。

从技术层面来说，对用户的价值应该按照三个层次去展开：第一，至少要可用；第二，要好用；第三，要真的爱用。“可用”主要看成本、速度、接管率；“好用”则更为复杂，有效率的因素。而“爱用”，可能还未达到。

高速NOA目前可能已经跨越了可用到好用的阶段，在高速、高封闭的城区道路，基本上可以做到全程的无接管。但是，城区的自动驾驶，恐怕连可用都是问题，“城区自驾有可能闹市区100公里接管10次都有可能，这个技术目前为止还是刚刚开始，我觉得我们既要对它的未来抱有信心，也要对它的现状有客观冷静的认识，”余凯补充道。

余凯表示，现在智能驾驶真正追求的目标是通向全场景的高阶自动驾驶，即自动驾驶水平上限要足够高，同时整个ODD、运营领域要足够宽，这是目前包括华为、蔚小理等很多主机厂都在追求的目标。

而真正有竞争力的下一代自动驾驶系统有三个维度：标准场景的通过率、通行效率、行为方面具有舒适性和拟人化，但当前的技术状况在三大维度都存在不足。所以余凯认为，如何打造优雅不怂、从容笃定的拟定化的系统，实际是下一代自动驾驶系统要追求的目标。

最后，从地平线角度来说，从芯片到操作系统，再到杀手级的应用，地平线会打造全栈的软件方案，并且让软件方案可以在一些关键车型上量产落地，而背后的支撑是地平线在软件算法方面具有世界级的创新研发能力。